Ru | En | De
Сопровождение сделок

Сопровождение сделок со стороны покупателя

  • Экспресс-анализ потенциального Объекта инвестирования (финансовый, налоговый, юридический)
  • Полное предынвестиционное исследование (финансовое, налоговое, юридическое)
  • Оценка реалистичности планов потенциального Объекта инвестирования с учетом перспектив отрасли/продуктов и конкурентной среды
  • Содействие в структурировании сделки, составлении документации по сделке, включая договор купли-продажи и соглашение с акционерами
  • Составление/ проверка передаточной отчётности
  • Выполнение согласованных аудиторских процедур

Решения:

  • Структура и правовое оформление сделки, минимизирующие риски неисполнения обязательств продавцом и налоговые затраты при финансировании приобретённого Объекта и репатриации прибыли
  • Отражение выявленных рисков, связанных с Объектом инвестирования, в договоре купли-продажи и соглашении с акционерами
  • Снижение стоимости сделки/ своевременный отказ от покупки бизнеса в результате получения полной информации о рисках и предложения поправок к финансовым показателям (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль, Чистый долг)
  • Реалистичная оценка возможности интеграции Объекта в существующий бизнес и связанные с такой интеграцией затраты в результате полного понимания специфики покупаемого бизнеса

Сопровождение сделок со стороны продавца

  • Подготовка финансовой модели, инвестиционного меморандума, оценка бизнеса
  • Представление интересов продавца в процессе переговоров с покупателями
  • Содействие в структурировании сделки, подготовке договора купли-продажи и соглашения с акционерами

Решения:

  • Выработка конкретных рекомендаций, позволяющих максимизировать стоимость Объекта продажи, в результате проведения предынвестиционного исследования, и их практическое внедрение
  • Высвобождение времени сотрудников для решения оперативных задач в результате привлечения наших экспертов к организации и администрированию информационной комнаты
  • Наиболее выгодные условия заключения сделки как результат значительного опыта участия наших сотрудников в сделках по продаже бизнеса, позволяющего эффективно представить Объект продажи покупателю
Ростислав Шатенок
Управляющий партнер
УПОМИНАНИЯ В ПРЕССЕ