Инвестиционно-банковский сервис
Решение задач, связанных со структурой капитала и прямыми инвестициями. Сопровождение сделок по приобретению или продаже бизнеса, содействие привлечения заемного финансирования на лучших условиях
Об услуге
Альтхаус оказывает широкий спектр инвестиционно-банковских услуг, включая консультирование по покупке или продаже бизнеса или части, привлечения финансирования, частного или публичного размещения акций.
Сильная команда профессионалов, участвовавшая в десятках транзакций с компаниями из различных отраслей реального сектора, поможет оптимальным образом структурировать сделку, защитив интересы клиента.
Комплексный подход и работа в режиме «одного окна» с возможностью оперативно задействовать опыт и знания экспертов Альтхаус: юристов, специалистов по налогам и оценке и др. для решения задач и достижения оптимального результата.
Консультирование на стороне продавца (sell side)
- Помощь в формулировании факторов инвестиционной привлекательности
- Организация конкурентного процесса продажи актива
- Проведение переговоров, формулирование условий сделки, максимизация цены продажи и оптимизация структуры сделки
Консультирование на стороне покупателя (buy side)
- Анализ рынка и поиск целевой компании, оценка инвестиционной стоимости
- Проведение переговоров, структурирование сделки, подготовка Term Sheet
- Координация всех процессов, включая Due diligence, подготовку юридической документации и закрытие сделки
Помощь с реструктуризацией кредитов и привлечением финансирования
- Содействие в получении банковского финансирования для целей M&A, программы расширения, пополнения оборотного капитала
Независимое экспертное мнение о справедливости цены сделки (fairness opinion)
Руководитель
Алексей Мартьянов
Директор.
Инвестиционно-банковский сервис
Ключевые компетенции:
- Привлечение инвестиций (fundraising)
- Представление интересов продавца при продаже бизнеса (sell-side M&A)
- Представление интересов покупателя на сделке (buy-side M&A)
Независимый консультант
Контакт с ключевыми игроками рынка
Многолетний опыт
Преимущества
Альтхаус не связан ни с одной финансово-промышленной группой и действует исключительно в интересах своих клиентов.
Инвестиционные фонды и ведущие компании различных отраслей: прямой доступ к лицам, принимающим решения.
Команда Альтхаус обладает опытом сопровождения трансграничных сделок на рынках акционерного и долгового капитала.