Инвестиционно-банковский сервис
Решение задач, связанных со структурой капитала и прямыми инвестициями. Сопровождение сделок по приобретению или продаже бизнеса, содействие привлечения заемного финансирования на лучших условиях
Об услуге
Альтхаус оказывает широкий спектр инвестиционно-банковских услуг, включая консультирование по покупке или продаже бизнеса или части, привлечения финансирования, частного или публичного размещения акций.
Сильная команда профессионалов, участвовавшая в десятках транзакций с компаниями из различных отраслей реального сектора, поможет оптимальным образом структурировать сделку, защитив интересы клиента.
Комплексный подход и работа в режиме «одного окна» с возможностью оперативно задействовать опыт и знания экспертов Альтхаус: юристов, специалистов по налогам и оценке и др. для решения задач и достижения оптимального результата.
Консультирование на стороне продавца (sell side)
- Помощь в формулировании факторов инвестиционной привлекательности
- Организация конкурентного процесса продажи актива
- Проведение переговоров, формулирование условий сделки, максимизация цены продажи и оптимизация структуры сделки
Консультирование на стороне покупателя (buy side)
- Анализ рынка и поиск целевой компании, оценка инвестиционной стоимости
- Проведение переговоров, структурирование сделки, подготовка Term Sheet
- Координация всех процессов, включая Due diligence, подготовку юридической документации и закрытие сделки
Помощь с реструктуризацией кредитов и привлечением финансирования
- Содействие в получении банковского финансирования для целей M&A, программы расширения, пополнения оборотного капитала
Независимое экспертное мнение о справедливости цены сделки (fairness opinion)
Руководитель
Алексей Мартьянов
Директор.
Инвестиционно-банковский сервис
Ключевые компетенции:
- Привлечение инвестиций (fundraising)
- Представление интересов продавца при продаже бизнеса (sell-side M&A)
- Представление интересов покупателя на сделке (buy-side M&A)
A wide range of consulting services
Interaction with the "single window" throughout the project
We are in touch from the moment of preparation to the completion of the transaction
A stable and reliable company
Advantages
Due to the comprehensive approach and the wide range of services provided by Althaus, our clients do not need to attract additional
This allows you to optimize time, managerial and monetary resources.
Независимый консультант
Контакт с ключевыми игроками рынка
Многолетний опыт
Преимущества
Альтхаус не связан ни с одной финансово-промышленной группой и действует исключительно в интересах своих клиентов.
Инвестиционные фонды и ведущие компании различных отраслей: прямой доступ к лицам, принимающим решения.
Команда Альтхаус обладает опытом сопровождения трансграничных сделок на рынках акционерного и долгового капитала.