Ru | En | De
Инвестиционно-банковские услуги

Инвестиционно-банковские услуги

Привлечение инвестиций (fundraising) / Представление интересов продавца при продаже бизнеса (sellside m&a)

  • Анализ бизнеса с целью выявления ключевых факторов, влияющих на его цену и перспективность сделки
  • Оценка инвестиционной стоимости бизнеса для целей потенциальной сделки
  • Подготовка комплекта маркетинговых документов (тизер, финансовая модель, инвестиционный меморандум)
  • Поиск потенциальных инвесторов и сопровождение переговоров с ними
  • Содействие в формировании структуры сделки и согласование ее основных условий

Представление интересов покупателя на сделке (buyside m&a)

  • Анализ отрасли с целью выявления потенциальных объектов для покупки
  • Поиск потенциальных объектов приобретения и сопровождение переговоров с продавцами
  • Оценка инвестиционной стоимости потенциальных объектов для приобретения
  • Подготовка финансовой модели объединенной компании с обоснованием целесообразности сделки
  • Формирование структуры и согласование основных условий сделки

Полное консультационное сопровождение процесса привлечения инвестиций при помощи механизмов первичного размещения токенов (ICO, TGE)

  • Разработка пакета документов (WhitePaper, LightPaper, Инвестиционный меморандум, Финансовая модель) для процесса привлечения инвестиций как на этапе предварительной частной продажи (Private Sale), так и для публичного привлечения средств среди неопределенного круга лиц (Public Sale)
  • Поиск инвесторов на этапе предварительной частной продажи (Private sale, Pre-Sale) и сопровождение переговоров с ними, включая содействие в формировании структуры сделки и согласовании ее основных условий
  • Комплексное сопровождение процесса первичного размещения токенов
Андрей Царук
Управляющий Партнер
УПОМИНАНИЯ В ПРЕССЕ