Привлечение инвестиций (fundraising) / Представление интересов продавца при продаже бизнеса (sell—side m&a)
- Анализ бизнеса с целью выявления ключевых факторов, влияющих на его цену и перспективность сделки
- Оценка инвестиционной стоимости бизнеса для целей потенциальной сделки
- Подготовка комплекта маркетинговых документов (тизер, финансовая модель, инвестиционный меморандум)
- Поиск потенциальных инвесторов и сопровождение переговоров с ними
- Содействие в формировании структуры сделки и согласование ее основных условий
Представление интересов покупателя на сделке (buy—side m&a)
- Анализ отрасли с целью выявления потенциальных объектов для покупки
- Поиск потенциальных объектов приобретения и сопровождение переговоров с продавцами
- Оценка инвестиционной стоимости потенциальных объектов для приобретения
- Подготовка финансовой модели объединенной компании с обоснованием целесообразности сделки
- Формирование структуры и согласование основных условий сделки